Rispondono alla logica di fotografare in maniera precisa, concreta e dettagliata la situazione che hai scelto di valutare indicando una direzione di consolidamento o cambiamento di rotta da apportare.
Servizi di analisi per privati
Analisi di Portafoglio
Consente a chi detiene una o più posizioni bancarie di ottenere un quadro complessivo del proprio patrimonio finanziario, sia qualitativo che quantitativo, mettendo in luce la reale situazione patrimoniale nella sua globalità, spesso non chiaramente determinabile dalla semplice consultazione delle singole posizioni.
Analisi Real Estate
Fornisce una mappatura completa degli immobili di proprietà e la stima del loro valore di mercato, incluso il reddito annuo da locazione, gli aspetti fiscali e alcuni indicatori qualitativi particolarmente significativi dal punto di vista commerciale.
Art Advisory
Si rivolge a coloro che considerano l’arte un’opportunità di crescita diversificata e di consolidamento del proprio patrimonio. L’obiettivo principale è quello di fornire consulenza qualificata nel complesso mondo dell’arte: dalla valutazione delle opere alla loro autenticazione, all’assistenza nell’acquisto e nella vendita, alla valorizzazione degli asset e ai servizi assicurativi.
Analisi Generazionale
Sulla base di approfondite analisi della situazione ereditaria e dei principi di tutela patrimoniale è possibile proteggere e pianificare il trasferimento del patrimonio familiare e aziendale. L’intento è quello di una maggiore consapevolezza nella selezione di quegli strumenti che integrino la massima correttezza dal punto di vista civilistico e la massima efficienza sotto il profilo tributario.
Analisi Previdenziale
Illustra in modo chiaro e trasparente gli elementi chiave della propria posizione pensionistica, mettendo a disposizione le informazioni necessarie a intraprendere scelte consapevoli per il futuro.
Servizi di family office
Rispondono all’esigenza di offrire a te, che hai un patrimonio complesso e strutturato, la possibilità di usufruire di servizi specifici dedicati a tutte le componenti che costituiscono il tuo patrimonio.
Servizi di Wealth Planning
Il servizio è finalizzato a scegliere le soluzioni più adatte in relazione ad esigenze di pianificazione e protezione del patrimonio rispetto ad attività finanziarie, immobiliari e di partecipazioni d’impresa.
Servizi Fiduciari
Vengono offerte al cliente soluzioni di carattere fiduciario grazie ad accordi stipulati con alcune Fiduciarie Partner. La società fiduciaria è in grado di offrire innumerevoli servizi “tailor made” sviluppati appositamente per i propri clienti, quali i servizi di amministrazione fiduciaria di valori mobiliari, contratti assicurativi e partecipazioni societarie, partecipazione in patti di famiglia, gestione di piani di stock option, sostituto di imposta nei casi previsti dalla legge e molto altro.
Soluzioni per privati
Un’accurata analisi e un approccio consulenziale connotato da competenze differenziate e coordinate facilitano il processo di individuazione delle soluzioni più coerenti con il tuo profilo, i tuoi obiettivi
e i valori che ritieni prioritari da tutelare.
Servizio di consulenza
Attraverso questo tipo di soluzione è possibile aprire un conto corrente intestato (presso banche con le quali è stato preventivamente effettuato un accordo su costi di negoziazione ed operations es. UBS Europe) e ricevere periodicamente raccomandazioni personalizzate, di validarle e renderle operative attraverso diverse modalità di conferma (es. firma digitale, etc.). In questo modo si realizza una strategia indipendente, accuratamente elaborata da un team di specialisti dedicati, con cui concordare e validare ogni singola operazione.
Gestioni Patrimoniali Mobiliari
Rappresentano una soluzione efficace per costruire un portafoglio con il massimo dell’indipendenza, ottimizzando anche i benefici fiscali di compensazione tra plusvalenze e minusvalenze (anche tra redditi da capitale e redditi diversi). Garantiscono immediatezza di operatività, la possibilità di poter inserire le classi istituzionali con conseguente riduzione dei costi e rispetto del principio di trasparenza, consentendo di poter visionare e monitorare sia il proprio portafoglio che ogni singola operazione.
Private Insurance
Le polizze di private insurance sono “unit linked” di diritto estero, costruite in base alle esigenze emerse in fase di analisi. Hanno molti vantaggi, i principali di natura fiscale. La differenza sostanziale con le normali polizze è quella di poterle comporre con la massima flessibilità. Infatti in base al tipo di patrimonio ed esigenza specifica è possibile scegliere:
– il tipo di compagnia assicurativa di diritto estero (es. Lombard International Assurance, Generali Pan European, Cardif Lux Vie-Groupe BNP Paribas, ecc.),
– la banca depositaria, dove vengono depositate le masse del cliente su un conto intestato alla compagnia e dove il cliente è contraente/assicurato della polizza. (es. UBS Europe, Vontobel, Edmond De Rothschild, BNP Paribas Lussemburgo),
– Il gestore (SGR, SIM o Banca che si occupa esclusivamente del portafoglio).
Nel tempo è possibile sostituire uno o più elementi dei precedenti senza la necessità di dover smobilizzare la polizza, in questo modo si può continuare a beneficiare di tutti i vantaggi fiscali e di protezione anche cambiando completamente assetto allo strumento.
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