Sono un Wealth Manager in Azimut Wealth Management, il mio modello di lavoro è quello del Multi Family Office che si pone come obiettivo primario quello di Proteggere, Valorizzare e Tramandare il patrimonio di famiglia, compreso quello intangibile.
Wealth Manager
Chi sono
Indipendenza, Competenze, Valori
Marco Proietti,
Wealth manager in Azimut
Servizi
Un approccio integrato: Analisi, Consulenza, Soluzioni.
Servizi di family office
Offrire a te, che hai un patrimonio complesso e strutturato, la possibilità di usufruire di servizi specifici dedicati a tutte le componenti che costituiscono il tuo patrimonio.
I Miei Valori
Qual'è la mia etica?
Mi piace immaginare la relazione professionale con te come fosse un viaggio, dove, una volta condivise destinazioni e coordinate, il mio ruolo possa essere quello di renderlo il più possibile coerente con le tue aspettative, finalità e valori.
Le strategie d’investimento sono caratterizzate dalla flessibilità delle scelte e dalla totale indipendenza da banche e altre istituzioni. Questa libertà di pensiero consente di allocare il capitale a disposizione verso la migliore soluzione presente su tutto il mercato finanziario e bancario, senza alcun condizionamento basato su logiche di prodotto o collocamento. Anche la scelta del partner bancario sarà così più coerente con le diverse tipologie di patrimoni ed esigenze, previa un’attenta analisi dei costi e una scelta di strumenti finanziari libera e scevra da ogni condizionamento.
Una preparazione multidisciplinare personale, affiancata da un ufficio studi dedicato formato da professionisti specializzati, facilita la predisposizione di una strategia efficace ed una logica di pianificazione coordinata anche con l’ottimizzazione della variabile fiscale.Un’analisi ed una valutazione articolata del giusto veicolo finanziario da utilizzare (gestione patrimoniale, polizza assicurativa, deposito titoli, fondo pensione) consente, inoltre, di ricercare esclusivamente quegli strumenti che realmente portano valore alla gestione, oltre le “mode” del momento.
Principio cardine e direzione da seguire per costruire un rapporto fiduciario in un’ottica di progettualità nel tempo in cui sia sempre possibile monitorare, validare e modificare le scelte delineate in funzione anche di nuovi contesti finanziari o eventi che coinvolgono la vita personale o professionale.
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